Planification par abonnement
mensuel
Un tarif simple de 250 €/mois, toutes conditions et accompagnement inclus. Frais et TAEG communiqués clairement à chaque souscription, sans variable cachée ni supplément inattendu.
Notre équipe dédiée
Des conseillers disponibles et à votre écoute
Claire Dubois
Conseillère senior
Master droit privé et gestion Paris Dauphine
Crédit Mutuel
Compétences clés
Méthodologies
Réussites
Accompagnement de familles complexes
Taux de satisfaction élevé
Certifications
Passionnée par l’accompagnement concret, Claire accompagne chaque client en adaptant l’écoute à chaque situation, forte de 15 ans au service du conseil individualisé.
Claire s’engage à offrir des conseils accessibles, sans jargon superflu, et à apporter des réponses rapides aux situations évolutives.
Julien Lefèvre
Conseiller patrimonial
Master ingénierie financière Lyon 2
Groupama
Compétences clés
Méthodologies
Réussites
Développement d’outils d’analyse
Solutions adaptées à la demande
Certifications
Julien favorise l’autonomie de ses clients, il accompagne leurs choix en toute objectivité avec 12 ans d’expérience en conseil sur mesure.
Julien privilégie une relation durable, basée sur la pédagogie, la simplicité des explications, et l’ajustement continu des propositions.
Sophie Morel
Gestionnaire relation clients
Licence management financier Montpellier
La Banque Postale
Compétences clés
Méthodologies
Réussites
Traitement efficace des demandes
Satisfaction client renforcée
Certifications
Avec 8 ans d’expérience, Sophie veille à la fluidité des échanges et à la réactivité de nos services, afin de garantir la satisfaction des adhérents.
Sophie assure la ponctualité, l’accessibilité et la cohérence de chaque contact, pour une expérience agréable à chaque étape.
Marc Petit
Chargé de conformité
Master droit économique Toulouse Capitole
BPCE
Compétences clés
Méthodologies
Réussites
Mise en place RGPD complète
Audit conformité réussi
Certifications
Marc garantit le respect de la législation et l’application stricte du RGPD dans l’ensemble de nos processus depuis 6 ans.
Marc encadre la conformité et la confidentialité des procédures, garantissant la conformité de toutes les données traitées pour chaque client.
Votre parcours simplifié
Premier contact dédié
Un premier échange permet de comprendre vos attentes, évaluer votre situation et déterminer vos prochaines priorités.
Analyse personnalisée claire
Nous réalisons une analyse exhaustive de votre situation, tout en expliquant chaque étape de façon transparente et accessible.
Présentation du plan simple
Nous vous remettons une proposition structurée, détaillée et alignée avec vos projets, sans démarches complexes.
Suivi régulier mensuel
Chaque mois, nous évaluons avec vous l’évolution du plan, restant à l’écoute de vos besoins et ajustant nos conseils au fil du temps.
Formule d’abonnement mensuel
Tarif de 250 € par mois, TAEG indiqué lors de l’adhésion et conditions connues à l’avance.
Plan Sérénité Simple
Accompagnement personnalisé, analyse et suivi tout au long du mois.
- Suivi illimité pendant l’abonnement
- Analyse sur mesure de la situation
- Échanges sans surcoût
- Clarté des frais et TAEG communiqués
Plan Sérénité Plus
Ajoute une disponibilité accrue et une vue mensuelle détaillée.
- Toutes les options du plan Simple
- Disponibilité prioritaire
- Rapports mensuels détaillés
- Accès rapide à l’équipe
Plan Sérénité Premium
Priorité absolue, bilans approfondis et réponses express.
- Toutes prestations du plan Plus
- Bilan personnalisé trimestriel
- Réponse sous 24 h jours ouvrés
- Interface téléphonique dédiée
Informations à connaître
Le tarif inclut l’analyse, les échanges, la remise du plan et la disponibilité du conseiller.
Pas d’engagement de durée : arrêt possible à tout moment sans pénalité.
Modalités d’annulation, TAEG, frais annexes (s’il y a lieu) clairement communiqués avant toute validation.
Mentions importantes
Résultats variables selon chaque situation individuelle.
Aucun conseil en investissement direct n’est délivré.
Notre différence
Comparatif avec les standards du marché